Privátní finanční strategie – postup pro mou práci:

  • analýza potřeb a přání klienta
  • zjištění aktuální situace klienta
  • návrh řešení
  • realizace řešení

Definice finančního poradenství

Pojem finančního poradenství je málokdy lidmi pochopen. Často se setkávám s názorem, že se jedná o službu pro osoby s vysokými příjmy či úsporami. Skutečnost bývá často jiná.

Jistě je důležité, kolik peněz máme, ale především to,  jak s nimi nakládáme, tedy jak dobře je využíváme.
Současné zdražování na nás klade zvýšené nároky, musíme více zvažovat, jak s penězi efektivně pracovat.

Ve finančním poradenství jde právě o to, aby nám peníze co nejlépe sloužily a zajistily vše, co od života ve finanční oblasti očekáváme. Cíle a přání mají i lidé s podprůměrnými příjmy a i oni ocení úsporu peněz či jejich lepší využití. Privátní finanční strategie umožňuje reálně rozplánovat cíle a určit optimální cestu k jejich naplnění, která příliš nezatíží rodinný rozpočet. Mnohá přání pak budou snadněji dosažitelná.